理财系统流程概述理财系统是一个综合性的金融服务系统，旨在帮助个人或机构管理和增值其资产。下面是一个典型的理财系统流程概述： 1. 客户信息收集与分析 客户资料收集： 系统收集客户的个人/机构信息，包括财务状况、投资目标、风险偏好等。 风险评估： 对客户进行风险评估，以确定其承受风险的能力和意愿。 2. 资产配置与规划 资产分配策略： 基于客户的投资目标和风险偏好，系统制定适当的资产配置策略。 投资组合构建： 根据资产分配策略，选择适当的资产类别和投资产品构建投资组合。 3. 投资执...
