理财规划建议书范文

个人资产状况分析

理财规划书范文 尊敬的客户：首先感谢您选择我们作为您的理财规划师，我们将竭诚为您提供专业的理财规划服务。以下是我们为您准备的理财规划书范文：客户姓名：XXX年龄：XX岁职业：XXX家庭状况：已婚/未婚收入情况：月收入XXX元资产情况：房产、股票、基金、银行存款等负债情况：房贷、车贷、信用卡等1. 短期目标：XXX2. 中期目标：XXX3. 长期目标：XXX根据客户的年龄、收入、家庭状况等因素，客户的风险承受能力为XXX。1. 根据客户的风险承受能力，建议将资产配置分为保守型、稳健型、平衡型、成长型和进取型。2....